A empresa mineira Oncoclínicas anunciou ao mercado que iniciou negociações para uma possível parceria estratégica com a seguradora Porto Seguro. A informação foi divulgada em fato relevante, nesta segunda-feira (16/3), após as empresas assinarem um termo de compromisso não vinculante, documento que estabelece as bases para uma eventual operação societária.
Pelo modelo em estudo, as duas companhias pretendem criar uma nova empresa (NewCo) que reunirá os ativos e operações das clínicas de oncologia atualmente controladas pela Oncoclínicas. Negócios que não estejam ligados diretamente às clínicas, como operações hospitalares, permanecerão na estrutura atual da empresa.
De acordo com o documento divulgado, a Porto Seguro deverá investir R$ 500 milhões na nova companhia. Em troca, a seguradora passaria a deter pelo menos 30% do capital total da NewCo e o controle das ações com direito a voto.
Além desse aporte inicial, a operação prevê a emissão de debêntures conversíveis em ações no valor de mais R$ 500 milhões, que poderão ser subscritas pela Porto Seguro. Esses títulos teriam vencimento em até 48 meses e remuneração equivalente a 110% do CDI, com possibilidade de conversão em participação acionária no futuro.
Dívida seria transferida
Outro ponto previsto na parceria é que parte da dívida atual da Oncoclínicas poderá ser transferida para a nova empresa, dependendo das condições definidas nos contratos finais. Apesar do anúncio, as empresas destacaram que a transação ainda não está garantida. O acordo atual é preliminar e depende de várias etapas antes de ser concluído, como:
- realização de due diligence pela Porto Seguro;
- aprovação de órgãos reguladores, incluindo autoridades de defesa da concorrência;
- aval de instâncias internas das duas companhias e, se necessário, de acionistas e credores.
Durante 30 dias, a Oncoclínicas se comprometeu a negociar exclusivamente com a Porto Seguro para avançar nas tratativas.
